马红漫：美股逆袭，A股受益？
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节目一开始，来看一下昨天备受关注的美国的消息——
CPI是达到了8.2，9月份的核心CPI创出40年来的新高，所以美国市场一度是出现了恐慌。
盘中出现了一个剧烈震荡，但是在震荡之后逆转收高，美国的能源和金融板块是全面领涨，最后三大指数都是大涨的。
美国出现了一个深v的走势，道指是涨了2.83，标普涨到2.6，纳斯达克涨了2.23。
美国在整个消息面上出现一个剧烈的变化，很多朋友可能不太理解，说为什么一直在关注美国的相关消息，对于我们中国的情况如何会有什么样的影响呢？
首先一点，美国的经济运行状况对于全球经济都会产生实质影响，比如说大家知道08年次贷危机，到09年蔓延成为欧债危机，而美国在09年反而就反身而上了。
所以美国每次经济的剧烈波动，特别是非常坚决强硬的加息政策，对于其他经济体来说都会构成直接影响。
对于A股市场来说比较典型的特征，其实昨天大家都能看到，昨天整个市场的交易量是有所反弹的，8000多亿的成交量。
但这几天的外资一直是在流出的，特别很典型就是我们这边越涨，外资却流出得越坚决。
这部分流出的外资，我们基本上可以理解为它是一种趋势性的投资者。
外资我们一般认为分为两类，一类是一种长期战略配置投资者，就是看好中国的长期的发展前景，把中国的资产人民币资产，作为一个自己资产配置时当中，一个不可或缺的部分。
这部分资金可能50%配的是美国资产，10%配的中国资产，10%配的是类似于亚洲地区其他资产，其他10%再配欧洲资产等等。
它是不会撤的，它会跟随，但是另外有一些资金，就是交易性的资金或者趋势性资金，他们就会撤出。
这部分撤出很大的一个原因，就是中美之间的经济形势的变化，主要是利差的变化。
那么美国因为昨天 CPI出来之后，美国进一步加息的预期还会变得很强烈，所以大家会关切的11月份到底是75个基点还是100个基点，甚至12月份到底是50个基点还是75个基点的问题。
所以这么外资一想大概率美国还是要加息的，而且加息挺猛的，我干脆回美国去。
所以这本资金的出逃会对A股市场短期的交易都会构成影响，所以还是要密切关注相关的情况。
从实际经济运行角度来讲，美国经济如果因为强硬的加息，连续不断的强烈加息，导致美国经济出现硬着陆，出现明显衰退的话，对于我们国家的出口来说都会构成比较大的影响。
实际上，全球经济同此凉热，但是由于经济周期布局，不同的这种冲击会变得更大，我们这边还是处于衰退转复苏的周期。
虽然转的时间有点长了，但是美国处于过热转衰退的周期，这种情况下就会产生比较大的影响。
所以从经济周期布局来讲，现在确实是比较难的，也对于中国经济的全面走好其实是挺大压力的。
如果从周期共振角来讲，最理想的状况是美国尽快的进入到衰退周期，衰退之后尽快美国的货币政策由加息转到不加，然后转到降息，然后中国这边正好也从衰退周期慢慢抬头向上。
两大经济体如果在经济周期上形成共振的话，对于全球的经济投资金融市场都会构成利好，但是这两个周期相匹配的状况，我们估计最快也要到明年的下半年才会出现。
回到中国A股市场来讲，盘面的主要特征就是没有持续性的交易热点。
前天大涨的品种昨天都歇了，昨天大涨的又是有可能也是一日游。
昨天主要是两个板块，一个新创，一个医疗。
医疗是长期超跌之后的一个技术性反弹，新创有些题材支持，但是到底什么叫新创？
就是国产的软件硬件，能够在首先在政府部门、国有企业当中，能够成为采购的大的比例的对象。
但是财政方面的压力之大，各位应该都是非常清楚的，所以我们并不认为，这些板块都能够构成一个持续性的推动力量。
所以说到底，这个市场看起来指数还可以，但是主流的推动力量不足，千万不要盲目乐观，一天涨一个板块，第二天就歇菜，这对于市场的资金的热情会打击会更大。
这是目前的市场一个总体状况，从交易层面上来讲，市场这个位置确实不算高了，但是期待它能够迅速起来是很难的。
还是那句话，4月底第一次探底，整个的政策环境更加友好，大家对政策落地之后的未来的数据的转好也充满了期待，所以从4月底直接干到6月底，涨幅确实挺大的。
但这次属于第二次，目前对比于4月底来说，两大要素都不如4月底那么给力。
所以我们还是建议大家，相对保持一个谨慎态度，耐心等待，不要过度盲目重仓比例地去抄底。
当然并不意味着整个前景一塌糊涂，整个股指处于一个相对低位，估值处于相对低位，我们觉得这还是一个重要前提。
只是需要耐心的等待的时间，不要过度的盲动。机会来了，我们一定会提前告诉你，我们判断的方法并不是所谓拍脑袋去拍，还是要根据高频数据来看。
目前来讲，高频数据在基建方面有一些异动，但其他的数据目前来讲还不是特别理想，一旦有转好的信号，我会第一时间通过我们的节目来通知给大家。
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